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Comment Dogecoin (DOGE) et Wallstreetbets redéfinissent les règles du marché ?

Par Corinne R.
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Source : Adobe

Pour certains observateurs très attachés à une analyse traditionnelle des marchés, la flambée du cours de Gamestop et Dogecoin dépasse l’entendement. Pourquoi les investisseurs se précipitent-ils vers une cryptomonnaie et une compagnie dont les fondamentaux sont aussi peu solides ? Même si la ferveur autour des deux actifs semble être retombée, ils démontrent qu’il est possible de changer l’équilibre des forces sur le marché financier en modifiant le concept de valeur. Il est indéniable que l’irruption de Dogecoin (et des autres cryptomonnaies) et de Gamestop a introduit un grain de sable dans une machine que beaucoup croyaient bien huilée.

De Wallstreetbets à Dogecoin : une nouvelle culture d’investissement autour du “mème”

Personne n’a oublié de quelle manière les membres d’un forum de Reddit alors relativement inconnu, Wallstreetbets, ont sauvé un distributeur de jeux vidéos, Gamestop, de la faillite. Par la même occasion, ils sont parvenus à inverser les règles du marché et affolé ses acteurs, principalement des fonds d’investissement qui avaient alors perdu des milliards de dollars. Alors que ces derniers avaient misé sur une baisse de l’action de Gamestop à court terme, les utilisateurs de Wallstreetbets ont adopté la stratégie inverse, ce qui a amené le cours de l’action à des niveaux ahurissants, avant de retomber.

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Source : CNBC

Contrairement à la croyance populaire véhiculée par les médias, les membres actifs de Wallstreetbets ne sont pas des jeunes traders rongés par l'ennui et en manque de sensations fortes. L’un de ses membres est un investisseur chevronné, qui dispose d’une solide expérience dans le monde de la finance et de l’investissement : il affirme que la plupart des utilisateurs présentent sensiblement le même profil que lui. Les stratégies d’investissement et les analyses des opportunités de trading (DD ou “due diligence”) sont extrêmement détaillées et disséquées par les membres du forum.

Le forum comptait au mois d’avril près de 10 millions de membres et des dizaines de posts sont publiés quotidiennement. Néanmoins, l’un de ses fondateurs, Jaime Rogozinski, a admis que le forum était victime de son succès et n’était plus ce qu’il était à ses débuts.

De nombreux analystes notent les similarités entre la saga Gamestop et la flambée exceptionnelle de Dogecoin. La cryptomonnaie qui est née pour moquer le sérieux de ses aînés (Bitcoin, Ethereum…) est actuellement bien ancrée dans le top 5 en termes de capitalisation de marché. Dogecoin est devenue l’icône d’Internet, grâce à une communauté grandissante et au soutien d’Elon Musk.

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Source : coinmarketcap

Le succès rencontré par Dogecoin et de Gamestop font sourciller les analystes financiers qui restent perplexes, notamment en ce qui concerne leur choix par les petits investisseurs. En effet, pourquoi ne pas soutenir les actions des grands noms du marché, Microsoft, Apple ou même Tesla ? En y regardant de plus près, ces choix font partie intégrante de la logique fun de ces deux phénomènes et le côté ludique est un des principaux thèmes de Dogecoin. C’est également une manière de prendre le contrepied de Wallstreet et de battre les institutions financières à leur propre jeu, tout en engrangeant de très confortables bénéfices en prime par-dessus le marché. Cette forme de collectivisme amène à penser que Dogecoin est plus un produit culturel qu’un actif financier. De plus, un autre point à ne pas négliger est qu’il est encore possible d’acquérir la cryptomonnaie pour une bouchée de pain.

Un jeu aux conséquences moins triviales

Dans le chaos qui a suivi les évènements liés à Gamestop, les régulateurs n’ont pas tardé à intervenir.

Celui qui est considéré comme le cerveau derrière le mouvement Gamestop, Keith Gill (mieux connu sous le pseudonyme Deep Fucking Value), est accusé de manipulation de prix par Christian Iovin, un investisseur qui souhaite “ restaurer l’intégrité du marché”. Lors de sa dernière comparution devant un tribunal du Massachusetts, Gill a affirmé qu’il n’avait obligé personne à acheter les actions de Gamestop pour son propre profit.

Les applications de trading ne sont pas en reste : Robinhood fait face à une trentaine de “class-action” pour avoir délibérément restreint l’achat des actions de Gamestop, un fait sur lequel Elon Musk n’a pas manqué d’interroger Vladimir Tenev, le PDG de Robinhood. Celui-ci avait expliqué que la société n’avait tout simplement pas eu le choix à cause de l’insuffisance de liquidités nécessaires pour couvrir les transactions.

La situation économique et sociale actuelle est, à bien des égards, exceptionnelle et a contribué à la montée en puissance de ces actifs “mèmes”. Entre l’influence des médias sociaux, les nouvelles technologies, la perte de confiance dans les institutions centralisées, un confinement généralisé et les politiques d'assouplissement quantitatif, comment prédire dans quelle direction les marchés vont aller ?

Reste à savoir si cette culture du “mème” perdurera sur le long terme ou s’il s’agit simplement d’un événement anecdotique qui disparaîtra lorsque les circonstances macroéconomiques reviendront à la normale. En ce qui concerne Dogecoin, la question sur toutes les lèvres est bien sûr : est-ce que son prix finira par s’effondrer (comme Gamestop en février) ou peut-il atteindre 1 dollar ?

Pour conclure, il est intéressant de noter que la crypto est un sujet interdit sur Wallstreetbets, à la suite d’un article de Bloomberg qui laisse entendre que le groupe est un partisan de l’industrie crypto. L’un des administrateurs du forum a rappelé que le marché sur lequel se concentre Wallstreetbets est principalement celui des actions.

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