Les géants de Wall Street veulent-ils faire chuter le prix du Bitcoin (BTC) ?
Les acteurs de Wall Street semblent se livrer au même jeu qu’en janvier : dénigrer Bitcoin (BTC) lorsqu’il se trouve dans une position relativement faible, tout en et/ou avant de mettre en oeuvre leurs propres plans autour de BTC. JPMorgan, Guggenheim Partners, et Goldman Sachs se sont tous engagés dans cette même stratégie.
Cette semaine, le géant américain de l’investissement Goldman Sachs a déclaré que la concurrence d’autres cryptomonnaies, l’utilisation de l’énergie et le manque de cas d’utilisation font partie des préoccupations concernant la demande en tant que réserve de valeur à long terme du Bitcoin.
Il est trop tôt pour que le Bitcoin concurrence l’or en tant que valeur refuge, a déclaré la banque, mais les deux peuvent coexister, comme le rapporte Reuters. Elle a ajouté que l’importante consommation d’énergie rendait le Bitcoin vulnérable à la diminution de la demande au profit d’un concurrent “mieux conçu”.
“Si le Bitcoin bénéficie d’une plus grande liquidité, il souffre d’un manque d’utilisation réelle et d’un faible score environnemental, social et de gouvernance (ESG), en raison de sa forte consommation d’énergie”, aurait déclaré la banque. “La seule façon de résoudre cette pénurie d’approvisionnement d’une ampleur record et qui se rapproche rapidement est de faire grimper les prix à de nouveaux sommets.”
En outre, Jeffrey Currie, responsable de la recherche sur les matières premières chez Goldman, a déclaré, selon Kitco, que le BTC “a cédé du terrain à d’autres cryptomonnaies comme Ethereum et les altcoins. Cela souligne le fait que la concurrence entre les cryptomonnaies pour le statut de réserve de valeur dominante à long terme est toujours d’actualité et ajoute une source de risque supplémentaire à la détention de bitcoins.”
Il y a tout juste un mois, Goldman Sachs annonçait qu’il allait offrir ses premiers véhicules d’investissement pour le Bitcoin et d’autres actifs numériques non spécifiés aux clients de son groupe de gestion de patrimoine privé à compter du deuxième trimestre de cette année. Certains de ces clients auraient considéré le BTC comme une couverture contre l’inflation.
La banque propose également un comptoir pour le trading de cryptomonnaies et négocie des contrats à terme sur BTC pour ses clients.
Plus tôt en mars, Goldman a déclaré qu’elle voyait une augmentation de la demande de BTC non seulement parmi les investisseurs institutionnels, mais aussi dans le secteur de la gestion de patrimoine privé.
L’entreprise a livré plusieurs avis relativement favorables sur la crypto au fil des ans. Fin novembre 2017, Currie a déclaré que le BTC était une commodité présentant de nombreuses similitudes avec l’or, et que la volatilité qui préoccupait les investisseurs provenait principalement de son manque de liquidité. “Je ne vois pas pourquoi il y a toute cette hostilité à son égard”, a déclaré Currie à Bloomberg à l’époque. Le BTC n’est “pas très différent de l’or”. Il a toutefois ajouté que la “véritable innovation” se trouve dans la technologie du grand livre distribué, et non dans Bitcoin lui-même.
En janvier de cette année, M. Currie a déclaré que Bitcoin montrait des signes de maturité, mais que le niveau d’investissement institutionnel était encore très faible pour qu’il se stabilise. À l’époque, la valeur du marché du Bitcoin était supérieure à 600 milliards de dollars, elle est à 1000 milliards de dollars aujourd’hui. “Cela peut vous donner un certain équilibre à long terme”, a déclaré Currie à CNBC. Mais le niveau de volatilité et d’incertitude du marché “rend la prévision difficile.”
Paroles et actes
Avant cela, on se demandait si la cryptosphère n’était pas en train d’assister à un nouveau type de manipulation avec l’entrée des grands investisseurs traditionnels – augmenter les prix avec des nouvelles haussières, puis se débarrasser des cryptomonnaies prématurément, et/ou remettre en question un Bitcoin “faible” tout en préparant une offre autour de celui-ci.
Récemment, JPMorgan a estimé qu’Ethereum (ETH) continuerait à surpasser BTC. L’ETH est “l’épine dorsale d’une économie crypto-native et fonctionne davantage comme un moyen d’échange”, ont déclaré les analystes de la banque, tandis que le BTC est “davantage une crypto-marchandise qu’une monnaie”, en concurrence avec l’or comme réserve de valeur.
De plus, en avril, les stratèges de JPMorgan ont déclaré qu’ils étaient “inquiets” à l’idée que le Bitcoin puisse connaître des chutes plus importantes. Et si il n’était pas capable de repasser rapidement au-dessus de 60 000 USD, les signaux de momentum s’effondreraient.
Pourtant, JPMorgan se prépare à proposer un fonds BTC, et non ETH, géré dès cet été.
En janvier, Scott Minerd, responsable des investissements de la société d’investissement et de conseil Guggenheim Partners, a déclaré que la hausse parabolique du Bitcoin était insoutenable à court terme, vulnérable à un retour en arrière, et qu’il était temps de retirer ses fonds, tandis que la société elle-même attendait l’autorisation de se réserver le droit d’investir jusqu’à 10 % de son fonds Macro Opportunities Fund de 5,3 milliards USD dans le Grayscale Bitcoin Trust. (Depuis lors, le BTC a augmenté de près de 40 %).
Auparavant, Minerd avait fait une déclaration optimiste sur le fait que le BTC pourrait atteindre 400 000 USD, ajoutant que “finalement, vous devez l’acheter.”
Evolution du prix du BTC :
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