Les conseils d’Arthur Hayes aux crypto-traders pour cette fin d’année
La politique monétaire des États-Unis et de la Chine ne sera probablement pas plus favorable à court terme, et il est donc “bon de patienter” avec de nouveaux investissements dans le secteur crypto, a suggéré le cofondateur et ancien PDG de l’exchange de dérivés crypto BitMEX, Arthur Hayes.
“Alors que nous nous dirigeons vers la fin de l’année et le 1er trimestre 2022, je ne vois pas comment nous pouvons sortir le Bitcoin à 69 000 USD ou Ethereum à 5 000 USD”, a écrit Hayes dans la conclusion de son dernier billet de blog. Il ajoute que le scénario le plus probable pour les prochains mois est un “marché latéral ennuyeux avec des pics de volatilité à la baisse suivis d’une reprise tiède.”
Avec cette toile de fond, l’ancien PDG de BitMEX a offert quelques conseils d’investissement à trois types d’investisseurs cryptos :
- Les investisseurs qui cherchent à savoir s’ils doivent ou non allouer plus de fiat en crypto.
- Les investisseurs qui veulent maintenir leur exposition macro en cryptomonnaies.
- Les investisseurs qui négocient activement entre les positions en cryptomonnaies et en fiat.
Pour le premier groupe, Hayes a déclaré qu’il ne voit pas une situation où l’argent devient “plus accessible” qu’il ne l’est déjà. Il serait donc sage de “rester sur la touche jusqu’à ce que l’excitation retombe après une hausse des taux de la [Federal Reserve US] en mars 2022 ou en juin 2022″, a suggéré l’ancien PDG.
Pour les personnes qui veulent, ou doivent pour diverses raisons, allouer du capital entre différents actifs cryptos, Hayes a déclaré que les performances des jetons du metaverse, des jeux “play-to-earn” ou de l’espace des jetons non fongibles (NFT) seront sans doute supérieures à celles du marché crypto dans son ensemble.
“Leur succès ne dépend pas des conditions monétaires mondiales, mais d’un changement réel du comportement des acteurs dont la vie peut être considérablement améliorée par l’adoption de nouvelles formes de technologie”, a expliqué Hayes.
Enfin, la dernière catégorie de traders actifs pourrait être intéressée par la prédiction de Hayes selon laquelle l’USD se renforcera à moyen terme. “Encore une fois, les conditions monétaires, dans le meilleur des cas, seront au point mort, et dans le pire des cas, elles se resserreront”, a écrit Hayes, ancien trader à la Deutsche Bank et à Citi.
Il a également fait part de ses réflexions sur l’environnement macroéconomique mondial actuel, notamment sur des questions brûlantes telles que la crise d’Evergrande en Chine et le renforcement ou la réduction potentielle des mesures de relance de la Banque populaire de Chine (PBoC) et de la Federal Reserve.
“L’ampleur de la décote des détenteurs d’obligations offshore en USD d’Evergrande sera révélatrice. Pékin interviendra-t-il pour fournir une bouée de sauvetage aux détenteurs d’obligations étrangères ?”, a demandé M. Hayes.
Il a ajouté que si Pékin devait renflouer les détenteurs d’obligations, cela reviendrait à revenir sur sa position qui était de laisser une contraction économique se produire. Dans ce cas, cela peut être considéré comme “un signal que le flux de crédit bon marché en Chine (et par la suite dans le monde) va soutenir les prix de toutes sortes d’actifs à risque”, a écrit le cofondateur de BitMEX.
Plus loin, Hayes a également décrit le marché crypto comme “le seul marché libre au niveau mondial”. Il ajoute qu’il a donc le potentiel d'”agir comme un détecteur de fumée fonctionnel” pour les problèmes qui pourraient émerger ailleurs dans le système financier.
“On peut affirmer que la dégringolade des marchés cryptos qui a vu Bitcoin et Ethereum perdre plus de 20 % de leur valeur le 4 décembre était le signal d’une réduction importante des prix des actifs à risque”, a écrit M. Hayes, laissant entendre que le marché des actions ou des obligations pourrait être le prochain à subir une liquidation.
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