Les plus importants investisseurs de Terra sortent de leur silence en même temps
Plusieurs importants investisseurs de Terra (LUNA) se sont exprimés mercredi sur les événements dramatiques de la semaine dernière, après avoir gardé le silence depuis l’effondrement de l’UST il y a environ 10 jours. Le même jour, Do Kwon avait soumis une proposition de relance de la blockchain à un vote de la communauté.
L’un des investisseurs ayant pris la parole est Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital qui s’est apparemment fait tatouer LUNA sur l’épaule gauche.
Dans une lettre ouverte adressée mercredi aux “actionnaires, amis, partenaires et à la communauté crypto”, Mike Novogratz a déclaré qu’il avait passé la semaine dernière à réfléchir au rôle de son entreprise et à sa place sur les marchés et dans l’économie en général.
“Il n’y a pas aucun point positif dans ce qui s’est passé sur les marchés ou dans l’écosystème Terra”, a-t-il écrit au début de sa lettre, ajoutant que l’effondrement a “entamé la confiance dans la crypto et la DeFi.” Le stablecoin algorithmique de Terra était “une grande idée qui a échoué”, a-t-il déclaré.
“Notre équipe a investi dans Luna au quatrième trimestre de 2020 en utilisant le capital du bilan”, a écrit Novogratz, ajoutant que leur objectif était “l’expansion des systèmes de paiement natifs de la blockchain.”
“À l’époque, nous avons compris que l’application Chai, qui était construite sur Terra, comptait plus de 1,8 million d’utilisateurs et disposait d’un potentiel de croissance important, étant dans le top 5 des applications de finance en Corée du Sud”, a-t-il ajouté.
Plus loin dans la lettre, M. Novogratz attribue une partie de la responsabilité de l’effondrement à la toile de fond macroéconomique, qui, selon lui, a été “brutale pour tous les actifs à risque” cette année. L’investisseur a déclaré que ce contexte macroéconomique a ajouté une forte pression sur Luna et les réserves détenues pour soutenir l’UST, y compris le Bitcoin (BTC), ce qui a à son tour “déclenché un scénario de stress semblable à une “bank run”.”
“Avec le recul, les choses paraissent toujours plus claires. Mon tatouage sera un rappel constant que l’investissement à risque nécessite de l’humilité”, a-t-il écrit.
Selon Novogratz, le flash-crash de LUNA et UST “renforce également quelques principes fondamentaux de l’investissement” :
- détenir un portefeuille diversifié,
- prendre des bénéfices en cours de route,
- disposer d’un cadre de gestion des risques,
- comprendre que tous les investissements s’inscrivent dans un cadre macroéconomique.
“Galaxy a fait tout cela en ce qui concerne notre investissement dans LUNA”, a-t-il ajouté.
Pendant ce temps, Joey Krug, responsable des investissements du fonds spéculatif crypto Pantera Capital, a déclaré sur Twitter le même jour que son entreprise n’a jamais investi dans LUNA.
“[…] nous l’avons acheté une fois que LUNA était disponible sur les marchés publics en juillet 2020 via nos véhicules de négociation liquides, et non par l’intermédiaire d’investissements de style capital-risque”, a déclaré Krug, ajoutant que l’entreprise a vendu des jetons LUNA à mesure que l’investissement devenait “de plus en plus rentable.”
“Nous avons initialement investi dans LUNA en raison des progrès que nous avons constatés au niveau de l’adoption par les développeurs, l’utilisation des paiements et l’écosystème plus large en cours de construction sur Terra”, a déclaré le co-CIO de Pantera.
Les commentaires de Krug sont intervenus en réponse à un article de The Block selon lequel Pantera a encaissé 80 % de son investissement dans Terra avant l’effondrement. La société a également admis qu’une partie de ses avoirs dans LUNA était placée dans le protocole de placement LunaX, et qu’elle ne pouvait pas être vendue.
Delphi Digital, une société de recherche et d’investissement en crypto qui a investi dans LUNA en 2021, a déclaré que la chute de Terra est “sans doute l’événement le plus catastrophique qui soit arrivé à la crypto depuis Mt Gox.”
Dans un article publié sur son site Web, Delphi Digital a décrit à ses lecteurs son parcours, depuis la découverte de Terra jusqu’au placement d’un important montant sur l’actif, qui a finalement échoué. “Pour ce qui est de l’avenir, après cet échec, nous voulons nous assurer que nous tirons les leçons et que nous faisons le bon choix pour savoir où concentrer nos efforts”, a écrit la firme.
Delphi décrit en outre Terra comme une communauté forte en “croissance rapide” au début de 2021.
“[…] nous avons cru en l’écosystème Terra et cela ne s’est pas passé comme prévu, ce qui nous a coûté beaucoup d’argent et de temps”, a-t-il déclaré.
L’article ajoute que, bien que Delphi ait “compris les risques du modèle algorithmique”, il a tout de même “mal calculé” ces risques.
“Pour les critiques de la conception algorithmique de Terra, vous aviez raison et nous avions tort”, conclut l’article.
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