Institution CoinEx : explorer le monde du Bitcoin – un examen de l’écosystème BTC

L’écosystème BTC est un réseau communautaire englobant des technologies et des applications complexes et en évolution rapide, centrées sur l’adoption et le développement du Bitcoin. Cet écosystème couvre toutes sortes d’applications décentralisées (DApps), y compris les infrastructures, les portefeuilles, les marchés de trading, les NFTs et les solutions de couche 2. Bien qu’il soit confronté à des défis tels que la mise à l’échelle et la maturité de l’infrastructure sous-jacente, cet écosystème naissant a démontré une croissance et un potentiel énormes.

Les données de Glassnode suggèrent que le nombre d’adresses Bitcoin actives est en hausse depuis le début de l’année 2023. Parallèlement, le réseau a également connu une forte croissance des volumes de transactions. Malgré les fluctuations du prix de l’ORDI, les activités sur la chaîne ont continué à prospérer, ce qui est un indicateur d’un écosystème dynamique.

 

Source :

https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&category=Transactions&m=transactions.Count&resolution=1w&s=1230508800&u=1684800000&zoom= 

1. Ordinals NFTs

Les NFTs Ordinals sont des jetons uniques non fongibles inscrits sur la chaîne de blocs Bitcoin dans un ordre spécifique. Contrairement aux NFT traditionnels frappés via des contrats intelligents sur des chaînes blocs comme Ethereum, les NFT Ordinals sont directement inscrits sur des satoshis, la plus petite unité de Bitcoin. Voici quelques projets NFT Ordinals qui ont gagné en traction dans la communauté crypto, chacun utilisant le protocole Ordinals pour créer des NFT uniques et précieux sur la chaîne de blocs Bitcoin. 

●     Ordinal Punks : Une collection de PFP (Profile Picture) avec une offre totale de 100 NFTs sur la chaîne blocs de Bitcoin frappés dans les 650 premières inscriptions.

●     Grenouilles Bitcoin : Une autre collection populaire de NFT Ordinals. Chaque NFT de grenouille représente une inscription unique sur la chaîne blocs de Bitcoin, ce qui met en évidence la valeur et la collectionnabilité de chaque grenouille.

●     DogePunks : Le projet combine la popularité du Dogecoin avec le caractère unique du protocole Ordinals dans une collection de NFT. Chaque NFT DogePunk représente une inscription spécifique sur la chaîne blocs de Bitcoin.

●     TwelveFold : Un projet NFT Ordinals axé sur la rareté et l’unicité, chaque NFT représentant une inscription unique sur Bitcoin.

Il convient toutefois de noter que le protocole Ordinals a suscité différents points de vue dans la communauté crypto. Certains y voient un moyen innovant d’étendre les cas d’usages de Bitcoin et de créer des actifs crypto de valeur, tandis que d’autres s’inquiètent de sa mise à l’échelle et de son impact potentiel sur les frais de transaction. Néanmoins, l’essor des NFTs Ordinals a attiré l’attention sur le réseau de couche 2 de Bitcoin et sur son potentiel à favoriser davantage d’applications.

2. BRC-20

BRC20 (Bitcoin Resource Contract 20), une norme expérimentale de jetons développée pour le Bitcoin, permet l’émission, la frappe et le transfert de jetons sur le réseau BTC. Similaire à l’ERC20 d’Ethereum, BRC20 spécifie le nom, l’approvisionnement, le transfert et d’autres fonctionnalités des jetons émis sur la chaîne de blocs. Par rapport à d’autres normes comme ERC20, BRC20 offre l’avantage de barrières techniques minimales. La plateforme du protocole BRC ayant déjà été codée, les développeurs peuvent facilement déployer des jetons supplémentaires en ajustant les paramètres du code.

Malgré cela, il est important de noter que BRC20, un format expérimental, est livré avec un design inachevé. Néanmoins, grâce à son mécanisme de distribution de jetons équitable, BRC20 est devenu assez populaire auprès des utilisateurs de crypto-monnaies. Avec BRC20, tous les utilisateurs sont traités de la même manière en termes de frappe, et les équipes de projet ne peuvent pas réserver ou émettre des jetons supplémentaires, ce qui crée des conditions de concurrence équitables. Il convient toutefois de noter que les jetons BRC20 n’offrent aucune valeur intrinsèque et sont souvent considérés comme des matières premières spéculatives.

En ce qui concerne la mise en œuvre, les jetons BRC20 sont inscrits sur des satoshis, la plus petite unité de Bitcoin, et contrairement aux jetons ERC20, ils ne peuvent pas interagir avec les contrats intelligents. Pourtant, le protocole BRC20 offre à la communauté Bitcoin une nouvelle façon de mettre en œuvre les jetons, ce qui facilite l’innovation dans l’écosystème et attire davantage de développeurs et d’utilisateurs dans la communauté.

3. Projets L2/DeFi

Alors que le volume de transactions de Bitcoin continue d’augmenter, une tendance clé du développement est de trouver comment maintenir la sécurité sous-jacente de Bitcoin tout en lui permettant de traiter plus de transactions. Dans le même temps, la question des récompenses des mineurs est devenue plus importante, à l’approche de la division par deux (Halving) du bitcoin, ce qui a déclenché l’apparition de solutions de types couche 2 (L2) et chaîne latérale (sidechain) qui se concentrent sur la limitation de la taille des blocs de bitcoin. Aujourd’hui, plongeons dans plusieurs solutions L2 et projets DeFi construits sur le réseau de la couche 2 de Bitcoin.

●      Stacks

Stacks est une solution L2 pour Bitcoin qui permet l’exécution de smart contracts et le développement d’applications décentralisées (DApps) sur la blockchain Bitcoin. Le projet vise à introduire la fonctionnalité des contrats intelligents dans Bitcoin sans modifier le réseau lui-même. En outre, Stacks dispose d’un grand livre séparé pour stocker les données en dehors du réseau L1 de Bitcoin, ce qui permet aux développeurs de créer des applications, quelles qu’elles soient, sur la chaîne de blocs.

L’une des principales caractéristiques de Stacks est son intégration avec Bitcoin. Construit au-dessus de la chaîne blocs de Bitcoin, Stacks adopte la même technologie sous-jacente et les mêmes caractéristiques de sécurité que Bitcoin. En d’autres termes, le projet hérite de la sécurité et de la décentralisation de Bitcoin, ce qui en fait une plateforme fiable et sécurisée pour la construction d’applications décentralisées (dApps). Les transactions sur Stacks sont plus sûres et plus fiables, car elles sont protégées par le réseau Bitcoin. Stacks permet également aux applications et aux contrats intelligents d’utiliser le bitcoin comme actif ou monnaie pour régler les transactions sur la chaîne principale du bitcoin. 

L’écosystème Stacks se développe rapidement, avec un large éventail de projets et d’applications en cours de développement. Plus de 88 projets sont listés sur son site officiel, couvrant la DeFi, les NFTs, les DEXs, et plus encore. Stacks a pour objectif de permettre aux gens de contrôler leurs données et leurs richesses en proposant un internet plus accessible et une économie décentralisée.

●     Rootstock

En tant que chaîne latérale (sidechain) fonctionnant sur le réseau Bitcoin, Rootstock (RSK) est conçu pour exécuter des contrats intelligents à l’aide de Solidity d’Ethereum. L’une des principales caractéristiques de Rootstock est sa compatibilité EVM, qui permet aux développeurs de déployer et d’interagir avec des contrats intelligents sur Rootstock en utilisant des outils et des cadres familiers. La compatibilité s’étend également aux portefeuilles Ethereum largement utilisés comme MetaMask, permettant aux utilisateurs d’accéder et d’interagir avec les applications décentralisées (dApps) au sein de l’écosystème Rootstock. Le jeton natif de Rootstock est appelé rBTC, qui est rattaché au bitcoin. Cela signifie que la valeur du rBTC est liée au Bitcoin, et que les utilisateurs peuvent déplacer le BTC de manière transparente vers la sidechain de Rootstock et de nouveau vers le réseau Bitcoin. En outre, Rootstock a développé une infrastructure appelée RIF, qui est une plateforme construite au-dessus de Rootstock qui fournit des installations et des services de chaînes de blocs tels que les domaines, le stockage et l’authentification pour faciliter le développement et le déploiement d’applications décentralisées (DApps). S’appuyant sur la sécurité et la robustesse du réseau Bitcoin, Rootstock s’efforce de fournir une plateforme sécurisée et évolutive pour le développement de smart contracts et de DApps.

●     Alex

Alex est un protocole DeFi construit sur la chaîne blocs Stacks et est l’un des protocoles les plus importants du réseau. Au 29 mai 2023, la valeur totale verrouillée (TVL) de Stacks s’élève à 28,31 millions de dollars, dont 26,7 millions de dollars proviennent d’Alex. Considéré comme le plus grand DEX de l’écosystème Stacks, le protocole offre une large gamme de produits et une expérience utilisateur décente. L’offre de produits d’Alex comprend une rampe de lancement (LaunchPad) de prêt, un DEX, un carnet d’ordres et des contrats à terme. Alex interagit fréquemment avec d’autres développeurs de l’écosystème, y compris ceux derrière les portefeuilles crypto, et a construit une communauté dynamique. En outre, le protocole utilise Stacks pour mettre en œuvre des contrats intelligents, de la DeFi et des NFTs sur Bitcoin. Le DEX d’Alex permet aux utilisateurs d’échanger, de mettre en jeu et de fournir des liquidités sur BTC de manière entièrement décentralisée. En outre, le projet offre également de la gestion de liquidité automatisée (AMM) sur le testnet et un carnet d’ordres hors chaîne, permettant aux utilisateurs de s’engager dans le trading sur marge.

●     Arkadiko

Arkadiko, un protocole de liquidité décentralisé basé sur Stacks, a l’intention de fournir diverses solutions DeFi pour améliorer la liquidité des actifs sur Stacks. L’une de ses principales caractéristiques est que les utilisateurs peuvent utiliser leurs jetons STX comme garantie pour frapper un jeton stable appelé USDA, qui peut être utilisé pour l’agriculture et le remboursement des prêts sur Arkadiko. Le protocole utilise également un mécanisme de consensus de preuve de transfert (POX) pour générer des récompenses agricoles.

Selon LD Capital, Arkadiko est le deuxième protocole le plus important de l’écosystème Stacks avec un TVL de 6,9 millions de dollars. L’équipe d’Arkadiko, dotée de solides capacités techniques, travaille en étroite collaboration avec l’équipe de Stacks et les projets existants dans l’écosystème. Malgré tout, STX, la principale garantie d’Arkadiko, s’accompagne d’une faible valeur de marché, et le jetons stables de l’USDA est également confronté à des défis tels que des services et des cas d’usages limités dans l’écosystème. Parallèlement au lancement de Stacks SBTC et à l’enrichissement des applications L2 sur Stack, USDA devrait conquérir une part de marché décente sur le futur marché des jetons stables, en particulier au sein de la couche 2 de Bitcoin. Arkadiko joue un rôle crucial dans le réseau BTC, car il fournit un jetons stable décentralisé à l’écosystème.

En résumé, avec l’émergence de normes et de protocoles tels que BRC-20 et Ordinals NFT, l’écosystème BTC a connu une croissance et une innovation rapides. Parallèlement, les progrès des dispositifs de soutien, tels que les portefeuilles et les places de marché L2, favorisent l’expansion de l’ensemble de l’écosystème. En outre, l’intégration par Bitcoin des protocoles DeFi et des sidechains résout les problèmes d’échelle et de vitesse de transaction. Au fur et à mesure que l’écosystème BTC continue d’évoluer, il offrira une formidable impulsion pour façonner l’avenir de la technologie des chaînes blocs et de la finance décentralisée.     

À propos de CoinEx

Fondée en 2017, CoinEx est une bourse mondiale de crypto-actifs qui s’engage à faciliter le trading. La plateforme fournit une gamme de services, y compris le trading au comptant et sur marge, les contrats à terme, les swaps, le market maker automatisé (AMM) et les services de gestion financière pour plus de 5 millions d’utilisateurs à travers plus de 200 pays et régions. Fondée avec l’intention initiale de créer un environnement égalitaire et respectueux des crypto-monnaies, CoinEx se consacre au démantèlement des barrières financières traditionnelles en offrant des produits et des services faciles à utiliser pour rendre le trading des crypto-actifs accessible à tous.