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Le Bitcoin en route vers le marché obligataire qui représente plusieurs billions de dollars

Par Jaroslaw Adamowski
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Source: Adobe/Grispb

Le fonds d'investissement australien Pendal Group considère que les obligations d'État pourraient devenir une "classe d'actifs morte" car elles continuent de perdre leur pertinence dans les portefeuilles en raison des programmes d'assouplissement quantitatif de billions de dollars gérés par les banques centrales, poussant les investisseurs vers le Bitcoin (BTC).

"Nous pensons qu'à terme, les obligations d'État deviendront une classe d'actifs morte, nous devons donc maintenant imaginer ce que seront les autres classes d'actifs lorsque les obligations ne seront plus pertinentes dans un portefeuille", a déclaré Vimal Gor, responsable des obligations, des revenus et des stratégies défensives, à l'Australian Financial Review. Selon lui, comme les rendements obligataires vont "rester bas pendant très longtemps", les investisseurs rechercheront des options alternatives et "les matières premières et les cryptomonnaies pourraient être une réponse".

Gor a par ailleurs déclaré que le Bitcoin est supérieur à l'or en tant que contrat social et réserve de richesse parce qu'il est plus facile à trader, que ses coûts de fonctionnement sont fixes et que l'offre du Bitcoin est limitée et décroissante.

"Nous nous positionnons sur l'or pour nos clients depuis de nombreuses années. Maintenant, nous le faisons sur le Bitcoin", a-t-il déclaré, ajoutant que beaucoup de leurs clients fortunés et d'investisseurs s'informent sur le Bitcoin. Dans les deux cas, selon M. Gor, le système de la monnaie fiduciaire s'effondrera, du moins évoluera.

En août 2020, la taille globale des marchés obligataires mondiaux, en termes d'encours notionnel équivalent en dollars, est d'environ 128,3 milliards de dollars, selon les estimations de l'Association internationale des marchés de capitaux.

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Source: ICMA analysis using Bloomberg Data (August 2020)

Comme rapporté la semaine dernière, Rick Rieder, le directeur des investissements de BlackRock pour le Global Fixed Income, a déclaré que le Bitcoin était "beaucoup plus fonctionnel" que l'or et que cette cryptomonnaie pourrait remplacer le métal jaune. À la fin de l'année dernière, BlackRock gérait 7,4 billions de dollars d'actifs.

Avec quelque 101,4 milliards de dollars australiens (74 milliards d'USD) de fonds sous gestion à la fin de 2019, Pendal Group affirme être l'un des plus grands gestionnaires d'investissements d'Australie. La société est cotée à la bourse australienne.

Su Zhu, le PDG du fonds d'investissement crypto Three Arrows Capital, a commenté l'approche du Pendal en déclarant que "si les pensions commencent à se désinvestir du marché mondial des obligations souveraines à rendement zéro/négatif pour acheter du Bitcoin, ça va être un véritable déluge de capitaux".

Michael Saylor, PDG et fondateur de la société MicroStrategy s'attend à ce que le Bitcoin renforce sa position de "meilleure réserve de valeur" pour les 300 000 milliards de dollars qui sont actuellement "piégés et se déprécient rapidement dans les obligations, les actions, l'immobilier, le cash et l'or".
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