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Revue crypto blockchain et Defi de la semaine du 1er mars 2021

Par Fonds Rivemont Crypto
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Après une semaine de correction à la suite de quatre consécutives de hausse, le bitcoin nous ramène en territoire haussier depuis quelques jours. Si nous reviendrons sur le portrait technique en fin de communication, il ne fait déjà aucun doute que le scénario espéré se dessine à la lettre près présentement. Cette semaine encore, cette action s’inscrit dans une vague de nouvelles positives pour le marché des cryptomonnaies. Survolons ces dernières.

Le gestionnaire de fonds spéculatif et milliardaire Dan Loeb est le dernier de son clan sélect à faire l’apologie des cryptomonnaies. Ce dernier a écrit : «Je me suis profondément plongé dans les cryptomonnaies ces derniers temps. C'est un véritable test d'ouverture intellectuelle à des idées nouvelles et controversées». Ce dernier répondait ainsi à une publication sur l’innovation du moment, soit les NFT, pour non-fungible tokens. Ces derniers permettent notamment aux artistes divers et aux collectionneurs de digitaliser les œuvres, de les enregistrer comme uniques et de les échanger sans intermédiaires. Vous pouvez en apprendre plus sur ces jetons ici. Grimes, la conjointe d’Elon Musk, a d’ailleurs amassé 5.8M$ en moins de vingt minutes en vendant une collection via ces jetons cette semaine.

Une note de JP Morgan à ses clients suggère désormais une allocation d’un pourcent d’un portefeuille envers le bitcoin. Selon des stratégistes de Bloomberg, la note indique que «Dans un portefeuille multi-actifs, les investisseurs peuvent probablement ajouter jusqu'à 1% de leur allocation aux cryptomonnaies afin de réaliser un gain d'efficacité dans le rendement global du portefeuille ajusté au risque.»

De son côté, Cathie Wood, gestionnaire du très populaire fonds d’investissement ARK, pense carrément que le bitcoin pourrait remplacer les obligations dans le futur. «Vous pensez au traditionnel portefeuille d'actions et d'obligations à 60/40, mais regardez ce qui arrive aux obligations en ce moment. Si nous mettons fin à une baisse séculaire des taux d'intérêt depuis 40 ans, cette classe d'actifs a fait son temps. Et maintenant? Nous pensons que la crypto pourrait être la solution» explique-t-elle. Elle partage aussi notre avis clair à cet effet : «Si le bitcoin représente une nouvelle classe d'actifs, pourquoi ne pas y investir?».

Oh, et qui d’autre que Michael Saylor de MicroStrategy? Nous lui réservons son paragraphe hebdomadaire afin de partager que ce dernier a cette semaine encore annoncé un nouvel investissement de l’entreprise dans le bitcoin. La firme a en effet procédé à l’acquisition de 328 BTC lundi, à un prix moyen de 45 710 $. Il s’agit d’un investissement additionnel alors estimé à 15M$. MicroStrategy dispose désormais d’une gigantesque réserve stratégique de 90 859 BTC.

Ce qui a probablement fait le plus jaser cette semaine est ce rapport d’analyse de la firme citi relativement au bitcoin. Ce dernier est pour le moins optimiste sur le marché des cryptomonnaies, affirmant que le bitcoin pourrait à terme devenir la monnaie d’échanges internationaux principale. Si ce rapport contient plusieurs informations pertinentes et que nous sommes toujours bien heureux de voir de larges joueurs institutionnels partager un angle positif sur l’industrie, une lecture complète du document a toutefois de quoi faire sourciller. Ce dernier contient des faussetés évidentes et s’appuie parfois sur des sources douteuses, ce qui est un exercice rare pour des firmes réputées. Si vous avez du temps à consacrer à de telles lectures, nous vous suggérons plutôt ce court papier de Jurrien Timmer de Fidelity. Aussi optimistes soyons-nous sur le futur du bitcoin et du marché des cryptomonnaies en général, l’objectivité prime avant tout.

Dans ce même esprit d’objectivité, qu’est-ce qui aura constitué une nouvelle de l’autre côté du spectre cette semaine? Certainement les commentaires de la procureure générale de New York Letitia James lundi, avertissant dans un communiqué de presse vouloir étroitement réguler l’industrie. «Nous envoyons un message clair à l'ensemble du secteur : soit vous respectez les règles, soit nous vous faisons fermer».

Passons au portrait technique actuellement dressé par l’action du prix du bitcoin. La journée de dimanche a été clé sur le marché alors que le bitcoin a fermé précisément sur la moyenne mobile sur trente jours après l’avoir percé vers le bas quelques heures plus tôt. Une action baissière lundi aurait probablement tôt fait de nous mener à un test de la barre des 40 000 $. Or, le rebond espéré a plutôt été observé, semblant vouloir mettre fin à une correction s’établissant ultimement à 26%. Bref, la routine pour le bitcoin! Le prix a passé au-dessus des 52 100 $, ce qui représente un indicateur haussier additionnel. Si le prix devait fermer au-dessus de ce seuil, une revisite des sommets historiques à 58 000 $ nous semble pratiquement inévitable.

La tendance sur les échanges nous permet de croire que ce scénario est parmi les plus plausibles. En effet, après un renversement récent de cette tendance, la quantité de bitcoins dans les portefeuilles des clients sur échanges a repris sa chute. Cela illustre évidemment une hausse des investisseurs désirant conserver l’actif sur le long terme.

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Nous terminons cette communication avec le partage d’un graphique qui nous a bien fait sourire cette semaine. Ceux qui sont abonnés à cette infolettre depuis plusieurs années se rappelleront possiblement de la fin 2018 et du début 2019 alors que le prix était à la découverte vers le bas après avoir perdu l’important support à 6 000 $. Nous vous avions alors présenté la moyenne mobile sur 200 semaines, un indicateur que nous qualifions alors de ligne de vie de l’actif. Nous insistions alors sur l’importance de cette dernière sur la tendance à très long terme.

Dans un contexte aujourd’hui tout autre, revoici cette moyenne mobile :

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Le constat est clair : cette dernière s’apprête à prendre une direction quasi verticale. Bref, dans le grand ordre des choses, non seulement le bitcoin se porte à merveille, mais on constate aussi que le marché haussier actuel semble bel et bien dans sa première moitié. En effet, si on compare la tendance après les deux halving précédents, on peut aisément voir comment le prix se dirige au nord des 100 000 $. Avec un tel recul, une telle prédiction ne semble pas être un vœu pieux. C’est pratiquement une évidence.

Cet article vous est présenté par Fonds Rivemont. Le fonds Rivemont crypto est le premier et seul fonds activement géré de cryptomonnaies au Canada. Éligible REER et CELI. Les investisseurs qualifiés peuvent en apprendre plus ici.

Avertissement : Cette chronique ne reflète pas nécessairement l’opinion de CryptonewsFR et ne constitue en aucun cas des conseils à l’investissement ni des consignes de trading.

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