Comment trader des futures sur cryptomonnaies avec PrimeXBT en 2024 – Guide complet
Le marché des contrats à terme sur les cryptomonnaies représentait en janvier un volume de transactions mensuel dépassant les 94 milliards de dollars (CME), soulignant l’importance croissante de ces instruments financiers dans l’écosystème crypto. Le volume sur les contrats « perpétuels » est encore plus important. Dans ce guide, nous dévoilerons les fondamentaux du trading de contrats à terme (futures). Nous explorerons aussi les nuances des contrats perpétuels (perpetual futures) avant d’expliquer dans les détails comment les trader les futures sur cryptomonnaie sur PrimeXBT.
Fondamentaux du trading de futures sur cryptomonnaies
Le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies implique l’achat et la vente de contrats connus sous le nom de « contrats à terme ». Ces contrats établissent un accord légalement contraignant pour l’achat ou la vente d’un actif numérique à un prix convenu à l’avance, à une date future spécifique. Cette pratique est similaire au trading de contrats à terme traditionnels, mais l’actif sous-jacent est une cryptomonnaie.
Contrats à terme, options et produits dérivés : quelle est la différence ?
Les produits dérivés représentent une famille d’instruments financiers dont la valeur est « dérivée » d’un ou plusieurs actifs dits « sous-jacents ». C’est au sein de cette famille d’instruments que l’on retrouve les contrats à terme et les options.
Contrat à terme (futures). C’est un accord pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé à l’avance, à une date future déterminée. Il oblige les deux parties à respecter les termes du contrat à échéance.
Contrat à terme perpétuels (perpetual futures). Similaire au contrat à terme, mais sans date d’expiration.
Options. Un accord donnant droit, mais non l’obligation, d’acheter (option d’achat) ou de vendre (option de vente) un actif sous-jacent à un prix spécifié avant ou à une date d’expiration.
Dans le domaine des cryptomonnaies, il existe donc bel et bien des contrats à terme Bitcoin, des options Bitcoin, etc., tous dérivés de la valeur du Bitcoin au comptant.
Vous l’aurez compris, à l’échéance, et en fonction de l’écart entre le prix du marché actuel de l’actif et le prix convenu dans le contrat, une des parties réalise un gain tandis que l’autre subit une perte.
Les contrats à terme
Historiquement, les contrats à terme trouvent leurs racines en Angleterre au XVIe siècle, principalement parmi les producteurs et grossistes de biens agricoles tels que le bétail ou le blé. Leur but initial était de se prémunir contre la volatilité des prix. Le contrat garantissait un prix stable pour leurs produits à l’avenir, comme lors de la prochaine récolte.
Le premier marché à terme organisé reconnu est le marché du riz de Dōjima à Ōsaka, au Japon, au XVIIIe siècle.
Dans le contexte des cryptomonnaies, les contrats à terme sont majoritairement exploités par les spéculateurs visant à profiter des variations de prix, plus que par les acteurs cherchant à se couvrir (hedgers).
Il est rare que les Bitcoins ou Ethers sous-jacents soient effectivement livrés. Le plus souvent, les contrats sont réglés en dollars ou en stablecoins (USDT, USDC), basés sur leur valeur marchande à l’échéance.
Quelle différence entre futures et contrat à terme ?
Les deux termes désignent la même chose. On les utilise de manière interchangeable. Ainsi, que l’on parle d’acheter des « contrats à terme sur Bitcoin » ou d’investir dans des « futures Bitcoin », il s’agit de la même opération financière.
En fait, la nuance d’usage entre ‘futures’ et ‘contrats à terme’ réside principalement dans le contexte de la discussion.
« Futures » est régulièrement employé pour faire référence à l’ensemble du marché des contrats à terme. Par exemple, un trader pourrait dire : « Je négocie sur le marché des futures », impliquant une activité de trading qui peut couvrir divers actifs sous-jacents.
« Contrat à terme », en revanche, est souvent utilisé pour parler spécifiquement d’un seul type d’actif. Par exemple, en affirmant : « J’ai acheté 3 contrats à terme sur Bitcoin », le trader indique clairement qu’il se concentre sur le Bitcoin comme actif sous-jacent.
Comme nous l’avons évoqué, les futures / contrats à terme sont caractérisés par une date de règlement. C’est l’échéance à laquelle l’acheteur s’engage à régler le montant convenu au vendeur. Toutefois, il est courant pour les traders de procéder à un « roulement » de leurs positions à l’approche de cette date d’expiration. Cela afin d’éviter les frais et les contraintes liés au règlement physique du contrat.
Le roulement d’un contrat à terme implique 1) la clôture de la position ouverte actuelle et 2) l’ouverture simultanée d’une nouvelle position pour une échéance future, permettant ainsi au trader de transférer son exposition au marché sans interruption. Le roulement de contrats à terme est une stratégie clé pour maintenir une exposition constante au marché.
Un aperçu détaillé sur le fonctionnement des futures sur crypto
Dans cette section, nous allons nous concentrer sur du concret. On va parler du fonctionnement du trading de futures perpétuels sur crypto proposés sur la plateforme PrimeXBT.
Ci-dessous, vous pouvez voir le future perpétuel Bitcoin disponible sur PrimeXBT :
Les futures sur crypto sont échangés de manière similaire aux cryptos au comptant classiques. Le gain (ou la perte) est déterminé par la différence entre le prix du contrat à terme et le prix au comptant, lors de la clôture d’un contrat.
L’effet de levier
À ceci près que les futures offrent la possibilité d’utiliser un effet de levier, qui peut aller jusqu’à 200 fois sur PrimeXBT. L’effet de levier peut considérablement amplifier ces gains ou ces pertes.
L’image ci-dessus montre trois composantes clés :
- Frais Maker / Taker (0,01 et 0,02 %). Les frais de « Maker » sont appliqués aux ordres limites qui fournissent de la liquidité au marché en attendant l’exécution. Les frais de « Taker », quant à eux, sont prélevés sur les ordres exécutés immédiatement, enlevant ainsi de la liquidité. Cette distinction souligne le rôle des makers, qui contribuent à la liquidité du marché, et des takers, qui la consomment.
- Financement Long / Court (0,01 %). Les futures perpétuels utilisent un mécanisme de « taux de financement » toutes les 8 heures pour s’assurer que les prix des contrats restent ancrés au prix spot de l’actif sous-jacent. Si le prix du contrat s’écarte trop du prix spot, le taux de financement incite les traders à acheter ou vendre des contrats. Cela ramène ainsi le prix du contrat vers le prix spot.
- Prochain financement (dans 2h39). La date à laquelle le taux de financement suivant est appliqué aux comptes des traders, ajustant ainsi les coûts ou les crédits associés au maintien des positions ouvertes.
Ces trois données vous permettent de calculer le montant que vous devez payer pour garder votre contrat ouvert tout au long des périodes de financement. De plus, elles vous permettent de connaître le coût de son ouverture et de sa fermeture.
L’utilisation d’un effet de levier plus élevé augmente proportionnellement les frais associés, car ces derniers sont calculés en fonction du montant total de la transaction amplifiée par l’effet de levier, plutôt que sur la marge initiale déposée. Cette dynamique peut avoir un impact significatif sur le solde de votre portefeuille. Cela est vrai en particulier pour les positions maintenues sur une longue durée avec un levier élevé.
PrimeXBT, la meilleure plateforme pour trader les futures sur cryptomonnaies
Dans un précédent dossier, nous avions parlé de PrimeXBT comme l’une des meilleures plateformes multi-actifs. En effet, elle propose l’achat/vente sur 30 cryptomonnaies, mais aussi du trading sur un éventail de paires de devises, des indices boursiers majeurs, ainsi qu’une vaste sélection de matières premières très demandées.
PrimeXBT ne propose pas que les échanges spot (achat et vente sans levier). La plateforme propose aussi des futures perpétuels sur cryptos, avec des leviers pouvant atteindre 200x. Et les frais sont particulièrement compétitifs : 0,01 % sur les ordres maker, 0,02 % sur les ordres taker.
Pour trader les futures crypto sur sa plateforme, PrimeXBT propose un tableau de bord d’une grande richesse. Il intègre des centaines d’indicateurs techniques et d’outils graphiques, grâce à une collaboration avec TradingView. De plus, plusieurs configurations d’affichage sont disponibles.
L’une d’entre elles est le « Module récapitulatif », conçu pour offrir un aperçu clair des positions ouvertes et des ordres en cours. Ce module est fort utile pour ajuster, annuler ou clôturer rapidement et efficacement les trades en cours ou en attente d’exécution.
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Covesting, criticisme et académie de trading
En dehors des futures sur cryptomonnaies, PrimeXBT offre les échanges de cryptomonnaies au comptant. Il le fait notamment via une application mobile et via une une autre plateforme de copytrading baptisée Covesting (où les détenteurs de jetons $COV bénéficient de réductions sur les frais). Un support client est disponible 24/7 via Telegram.
Malgré ces atouts, PrimeXBT ne propose pas de fonctionnalités de staking, pourtant désormais un standard des échangeurs crypto. De plus, nous signalons que PrimeXBT n’est pas encore réglementé en Europe comme PSAN. Un facteur à considérer pour les traders évaluant les risques potentiels.
On retrouve une académie de trading dans une section du site web. Vous y trouverez des ressources éducatives, incluant des dizaines de vidéos destinées tant aux traders novices qu’aux plus expérimentés. Une série spécifique dédiée au trading de futures sur cryptomonnaies y est notamment proposée. Les utilisateurs bénéficient également de rapports hebdomadaires d’analyse de marché, combinant perspectives techniques et fondamentales, pour affiner leurs stratégies de trading.
Récapitulatif
| Actifs pris en charge | Application mobile | Frais de dépôt | Méthodes de dépôt | Frais de négociation de contrats à terme | Frais de retrait | Principales caractéristiques |
| Plus de 30 cryptomonnaies, principaux indices boursiers, paires de devises, matières premières | Oui (iOS et Android) | Aucun pour la crypto et le fiat | Crypto, Fiat | 0,01 % Maker
0,02 % Taker
Frais de financement |
Varie selon la crypto-monnaie
(0.0005BTC pour Bitcoin) |
Futures, outils graphiques intégrés TradingView, copy trading, effet de levier jusqu’à 200x. Prise en charge de plusieurs types d’actifs, rapports de marché hebdomadaires |
Avantages
- Effet de levier atteignant 200x sur les futures crypto
- Frais compétitifs sur les futures crypto ainsi que sur les échanges spot
- Multi-actifs (cryptos, Forex, indices boursiers et matières premières)
- Fonctionnalité de copy trading
- Graphiques intégrés issus de TradingView
- Excellente application mobile
- Rapports hebdomadaires points marché
- Parrainage
Inconvénients
- Plateforme non réglementée pour l’heure
- Pas de retrait en euros, dollars (crypto uniquement)
- Pas de compte de démonstration
- Pas de service de staking pour les actifs inactifs
- Non disponible aux États-Unis, au Canada et dans 13 autres juridictions
Guide détaillé pour trader les futures sur cryptomonnaies avec PrimeXBT
Ici, nous passons à la pratique avec un guide étape par étape pour vous montrer comment trader les futures sur cryptomonnaies avec PrimeXBT.
*Parce que PrimeXBT n’est pas disponible aux États-Unis. Ce guide ne reflète pas la manière dont les traders américains tradent les futures sur crypto sur les marchés agréés aux États-Unis.
Première étape : Créer un compte
Si vous n’avez pas encore de compte ouvert sur PrimeXBT, vous devez forcément en créer un. Rendez-vous sur la page d’inscription du site PrimeXBT et renseignez une adresse mail.
Sachez que vous obtenez un bonus de bienvenue de 100 $ après avoir validé votre inscription et déposé un minimum de 500 $ en cryptos. Attention, cette offre n’est activable que dans les 48 premières heures suivant votre inscription.
Pensez à créer un mot de passe suffisamment robuste (type « çàçCryptoNews@56774 »). Puis activez la sécurisation 2FA (double authentification) pour accroître le niveau de sécurité de votre compte.
Deuxième étape : Déposer des cryptomonnaies sur votre compte
Avant de trader les futures sur cryptomonnaies proposés par PrimeXBT, vous devrez d’abord alimenter votre compte. L’ouverture d’un contrat nécessite d’immobiliser une « marge », une sorte de dépôt de garantie de votre contrat à terme.
Dans le coin supérieur gauche du tableau de bord PrimeXBT, vous trouverez un bouton bleu « Dépôt » qui vous mènera au ticket de dépôt. Vous pouvez financer votre compte PrimeXBT en trois manières :
- Dépôt direct de crypto sur votre compte. PrimeXBT accepte BTC, ETH, USDT, USDC et COV.
- Déposer de l’argent via un portefeuille. PrimeXBT accepte les dépôts via Perfect Money et AdvCash (notez que cette méthode nécessite la vérification du compte)
- Achetez des Cryptos en utilisant une carte Visa ou une Mastercard par l’intermédiaire du fournisseur tiers BAKSTA.
Lorsque vous déposez des fonds, assurez-vous, dans la liste déroulante « Dépôt à », de sélectionner « Portefeuille ». Suivez les instructions avec la méthode que vous avez choisie pour compléter votre dépôt.
Troisième étape : Ouvrez la plateforme de trading de futures crypto
Une fois votre compte alimenté, vous êtes enfin en mesure de commencer à trader les futures sur Bitcoin.
Allez dans la barre de menu, sélectionnez « Trade », puis mettez en surbrillance « Crypto Futures » dans le menu déroulant. Bien que seul Bitcoin figure dans ce menu, il y a plus de 30 sous-jacents disponibles une fois que vous entrez dans l’interface de trading.
Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous serez redirigé vers le terminal de trading. On vous proposera un tutoriel rapide. Vous pouvez le prendre si vous voulez vous familiariser avec la façon de trader des futures sur crypto avec PrimeXBT.
Quatrième étape : Sélectionnez votre sous-jacent
Les cryptomonnaies déposées sur PrimeXBT détermineront celles que vous pouvez utiliser pour acheter des futures. Dans le coin supérieur gauche du terminal de trading se trouve la paire de trading actuelle et une flèche déroulante.
En cliquant dessus, vous pourrez sélectionner un marché sur lequel vous avez la cryptomonnaie sur laquelle négocier. Ici nous avons le futures Bitcoin : si vous ne possédez pas encore de Bitcoins, vous devrez soit en déposer sur votre portefeuille, soit vous rendre sur la page Marchés pour en acheter au comptant.
Cinquième étape : Transférer des fonds sur votre compte à terme
Dans le coin supérieur droit du terminal, vous trouverez un bouton vert intitulé « Fonds ». En cliquant dessus, vous pourrez choisir la quantité de crypto que vous souhaitez transférer sur votre compte à terme. Une fois les fonds crédités, vous êtes prêt à trader les futures sur Bitcoin Ether, Solana ou autres.
Sixième étape : Définissez les paramètres de votre transaction
Dans le ticket d’ordre affiché après avoir cliqué sur « Créer un ordre », vous trouverez les paramètres de votre transaction.
Si vous cliquez sur le crayon à côté de votre « Type de marge », vous ouvrirez le module « Édition de la marge » et pourrez ajuster vos paramètres de levier et de liquidité.
Une fois que vous êtes satisfait de vos paramètres de marge, vous pouvez fermer le module « Margin Edit » et finaliser votre transaction dans le module Créer un ordre.
Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur « Exécuter l’ordre d’achat » pour que l’ordre rentre en carnet et puisse attendre son exécution.
Septième étape : Ajouter des niveaux de stop-loss et de take-profit
Dans le « Module récapitulatif » au bas du terminal, vous trouverez vos transactions en cours (si vous avez placé une transaction sur le marché, votre transaction devrait automatiquement apparaître ici).
L’avant-dernière colonne, « TP/SL », répertorie vos limites de take-profit et stop-loss. Notez qu’ils ne sont pas remplis. En effet, actuellement, vous ne pouvez pas les ajouter au moment de votre transaction sur PrimeXBT.
C’est une bonne pratique, et fortement recommandée, de définir ces limites automatiques pour votre ordre, et vous pouvez le faire en cliquant simplement sur le crayon à côté du TP/SL pour le commerce pour lequel vous souhaitez définir ces limites.
Si vous avez placé votre transaction en tant qu’ordre limite ou stop, vous les trouverez sous l’onglet « Ordre » du « Module récapitulatif ».
Huitième étape : Gérez vos trades
Ça y est, vous avez lancé votre premier trade de futures sur cryptomonnaies sur PrimeXBT. Vous pouvez utiliser le terminal pour surveiller les marchés et vos positions existantes, avec la possibilité d’ajuster à tout moment vos niveaux de type de marge, d’effet de levier, de stop-loss et de take-profit. Vous pouvez même clôturer votre transaction sur le marché. Tout cela se fait à partir du « Module récapitulatif » au bas de la fenêtre du terminal.
Limites de retrait sur les comptes non vérifiés
PrimeXBT permet aux utilisateurs de comptes non vérifiés (n’ayant pas passé la vérification d’identité / KYC) de retirer jusqu’à 20 000 $ sur chaque tranche de 24 heures. Les retraits qui déclenchent une alerte pour activité suspecte peuvent également être gelés et soumis à un processus d’examen sur demande.
Si vous vous demandez comment déclarer le trading de futures sur cryptos à l’Administration fiscale, vous pouvez lire notre article couvrant les règles fiscales cryptographiques dans le monde entier pour 2024.
Conclusion
Maintenant que vous savez tout sur les futures sur cryptomonnaies, vous pouvez aller de l’avant et commencer à les trader. Maniez l’effet de levier avec prudence, en évitant de le pousser au maximum (200x).
PrimeXBT est notre plateforme préférée pour trader les futures sur cryptomonnaies. Cela en raison de ses frais compétitifs, du nombre de marchés qu’il offre et de son interface conviviale avec les outils de cartographie de TradingView.
Foire Aux Questions
Peut-on trader des futures sur cryptomonnaies sur PrimeXBT ?
Oui, les futures perpétuels (« perps ») sont disponibles pour plus d’une douzaine de cryptos sur PrimeXBT, avec un effet de levier allant jusqu’à 200x.
PrimeXBT est-il sûr ?
PrimeXBT n’a pas de reglementation en tant qu’échange pour l’heure. Pour cette raison, on recommande aux utilisateurs de faire leurs recherches et de faire preuve de prudence avant de l’utiliser.
Avez-vous besoin de KYC sur PrimeXBT ?
Non, vous n’avez pas besoin de passer le KYC pour utiliser la plate-forme PrimeXBT. Les comptes non vérifiés peuvent retirer jusqu’à 20 000 $ en cryptomonnaies sur une période de 24 heures.
Sources
- Comprendre les contrats à terme – Schwab.com
- Forwards and Futures in Tokugawa-Period Japan : Une nouvelle perspective sur le marché du riz Dōjima – ScienceDirect.com
- Qu’est-ce que « l’ effet de levier » – economictimes.indiatimes.com
- Ce qu’il faut savoir sur les produits dérivés et comment ils permettent aux investisseurs de couvrir, d’exploiter et de spéculer – BusinessInsider.com
À Propos de l'Auteur
Charles Ledoux 
Matthieu Dumas