Les actifs cryptos sous gestion en hausse de 36,7% en janvier après le rebond du marché
Le total des actifs sous gestion (Assets under management, AUM) des produits d’investissement en actifs numériques a fait un bond impressionnant de 36,8 % pour atteindre 19,7 milliards de dollars en janvier, son plus haut niveau depuis mai 2022, a déclaré CryptoCompare dans son dernier rapport mensuel relatif à la gestion des actifs numériques. Selon la société de crypto intelligence, “le sentiment haussier a été alimenté par des positions courtes liquidées et un environnement macroéconomique favorable, reflété par la dernière annonce de l’IPC, qui a vu le prix du Bitcoin atteindre 23 000 $ ; son plus haut niveau depuis août 2022”.
Cependant, CryptoCompare a noté que l’AUM est toujours 38,7% inférieur à son niveau de janvier 2022 “en raison d’une année difficile pour le Bitcoin, le marché crypto au sens large et les actifs traditionnels”. Les analystes s’accordent généralement à dire que le principal déclencheur des marchés baissiers pour les actifs à risque et les cryptomonnaies en 2022 a été un revirement agressif de la politique de la Federal Reserve américaine et d’autres grandes banques centrales afin de mettre un frein à une poussée plus forte que prévu des pressions sur les prix mondiaux.
La situation de Grayscale reste délicate en dépit de la reprise
Malgré la reprise du marché en janvier, qui a également entraîné un rebond du volume d’actifs sous gestion des produits d’investissement en cryptomonnaies, CryptoCompare a noté que la situation du produit phare de Grayscale, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) reste délicate. Alors que le GBTC reste le produit de fiducie d’investissement Bitcoin dominant en termes d’AUM, avec une part de marché de 69,3%, CryptoCompare a noté que “la décote associée au GBTC Trust de Grayscale ne s’est que légèrement réduite” en janvier.
La décote GBTC fait référence au pourcentage de trading des actions GBTC en dessous de leur valeur liquidative. Au 31 janvier, la décote des GBTC était de 42,29 %, ce qui n’est que légèrement supérieur au niveau record de 48 % atteint en décembre dernier. CryptoCompare explique que “la situation reste délicate”, Grayscale faisant face à des défis, notamment “l’annonce de la faillite de sa société sœur Genesis en raison de son exposition à FTX en janvier, et le procès en cours contre la Securities and Exchange Commission (SEC) pour la conversion de son Bitcoin Trust en ETF”.
La politique de la FED reste un facteur important pour les investisseurs
Ce dernier rapport de CryptoCompare coïncide avec le dernier rapport hebdomadaire sur les flux de fonds de CoinShares. Selon CoinShares, les produits d’investissement en actifs numériques ont connu la semaine dernière leurs plus importantes entrées de fonds depuis juillet 2022, avec une domination claire du Bitcoin qui a contribué à volume de 116 millions de dollars. Janvier a clairement vu une résurgence de l’appétit des investisseurs institutionnels pour les investissements en cryptomonnaies.
La publication de la dernière décision de politique monétaire de la FED semble marquer un ralentissement du rythme des hausses de taux après que la banque centrale américaine ait relevé les taux de 50 points de base lors de sa dernière réunion et de 75 points de base lors de chacune de ses quatre réunions précédentes. La première augmentation des taux d’intérêt de la FED a été de l’ordre 25 points de base, ce qui a contribué à une envolée des prix sur les marchés cryptos.
Pour l’instant, les perspectives d’un refroidissement de l’inflation et une probable récession américaine plus tard cette année (soutenue par les indicateurs économiques prospectifs) ont été les vecteurs clés de la hausse des cours de janvier. Mais les stratèges macroéconomiques avertissent que l’optimisme du marché est peut-être allé trop loin. Les marchés s’attendent à une seule autre hausse de 25 points de base après celle d’aujourd’hui et à des baisses de taux plus tard dans l’année, mais le président de la FED, Jerome Powell, pourrait signaler d’autres hausses et s’opposer à l’idée de baisses de taux plus tard dans l’année.
Les traders doivent se préparer au risque d’un repli agressif à court terme des prix des cryptomonnaies – pour les haussiers à long terme, cela pourrait représenter une nouvelle opportunité d’acheter la baisse, étant donné les signes croissants de la fin du marché baissier de 2022.
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