Part de marché des exchanges de produits dérivés crypto par volume de transactions

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La victoire de Grayscale contre la Securities and Exchange Commission (SEC) n’a pas eu l’impact positif attendu sur le marché et le mois d’août a été largement décevant pour le secteur crypto. Le volume des transactions combiné des marchés au comptant et des produits dérivés cryptos a diminué de 11,5 % pour atteindre 2 090 milliards de dollars. Ces volumes mensuels sont les plus bas observés pour cette année. 

Le secteur des dérivés cryptos représente actuellement 77,3% de l’ensemble du marché (contre 78,2% pour le mois de juillet). Cela correspond à la troisième diminution consécutive de la part de marché des produits dérivés alors que la volatilité du marché a entraîné une forte baisse des positions ouvertes le mois dernier. Dans ce contexte, passons en revue les peformances des 10 premiers exchanges du marché des dérivés cryptos pour le mois d’août.

Une progression ralentie pour les leaders du marché

Selon CoinGecko, les 10 principaux exchanges de dérivés cryptos classés suivant le volume mensuel total de transactions sont : Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC, Kucoin, Huobi, Gate, Bitmex et Deribit.

Binance occupe la position de leader incontesté sur le secteur des dérivés cryptos et ce, en dépit des nombreuses difficultés auxquelles l’exchange a fait face depuis le début de l’année. Malgré tout, les difficultés de l’exchange continuent d’avoir des répercussions sur les performances de l’exchange. Le volume de transaction de Binance est en diminution constante depuis plusieurs mois et a chuté jusqu’à 831 milliards de dollars au mois d’août. Cela représente une baisse de 22,5% par rapport au mois de juillet.  

Le deuxième plus important exchange de dérivés cryptos était OKX. Le volume de transactions d’OKX était de 310 milliards de dollars au mois d’août, ce qui correspond à une baisse de 13,8% par rapport au mois précédent. Bybit a terminé le mois d’août 2023 à la troisième place, avec une part de marché de 12,6 % et un volume de transactions de 220,3 milliards de dollars.

Changement des parts de marché des principaux exchanges sur les marchés des dérivés cryptos, Source : CCData

Des acteurs plus petits tirent leur épingle du jeu

Bitget et Bybit ont connu la plus forte augmentation de leur part de marché, avec une hausse de 1,58 % et 1,03 %. Les parts de marché de Bitget et de Bybit ont respectivement atteint 8,66 % et 12,7 %. La situation de Bitget et Bybit contraste avec celle de Binance qui a connu la plus importante baisse de sa part de marché le mois dernier, avec une chute de 3,68 %.

Deribit est le seul exchange du top 10 à avoir enregistré une hausse de son volume de transactions entre juillet et août 2023. Son volume a connu une augmentation de 10,9 % au cours de la période pour passer de 13,0 milliards de dollars à 14,4 milliards de dollars. Bien qu’il soit le seul exchange à avoir enregistré une progression positive sur le mois, Deribit occupe la dernière place du top 10.

Il faut également signaler que selon les données de CCData, Crypto.com et Coinbase Institutional Exchange ont enregistré les meilleures performances parmi les exchanges de produits dérivés : leurs volumes de transactions ont augmenté respectivement de 104 % et 37,5 % pour atteindre 1,99 milliard de dollars et 1,26 milliard de dollars. En dépit de ces performances, Crypto.com et Coinbase se trouvent encore bien loin des leaders du marché.

Sources : CoinGecko, CCData